如何设置销售计划模版?

1.针对整个企业设置销售助手模版,登录EC客户端-【应用中心】-【销售助手】-【+新建】-【销售模板】进行添加、删除模板等设置。


员工在个人模板中可操作自己的销售模板,若员工有操作公共模板的权限可操作公共模板,同时也可以将个人模式共享到公共模板,和将公共模板复制保存到个人模板。如图2示:

2.员工个人设置销售计划模板

首先,可设置署名,设置发送人的签名或昵称。如图3:

选择联系人--添加销售计划--使用销售模版,即可使用模板批量添加销售计划,全部添加完后,点击“确定”即可。

注1:目前销售计划里的短信发送,只支持手机通道,且必须手机安装EC lite版本并登录。

注2:可根据需要勾选,选择是否在跟进内容里添加客户称呼及发送人签名/昵称。